案子進來，郭開文先確認客戶想要翻譯成哪種語言，是中文、英文、日文、韓文、還是西班牙文，接著開始分配任務，除了自己還有居住在南京、上海、臺北、大坂、首爾的小伙伴可以一起做，他估算著 10 天以內就能結案。

5 個城市、12 個人，因為一件事開啟了他們遠端的合作關系：加密貨幣。

有人說，區塊鏈是當代的郁金香狂熱，有人說，它就是未來。回到本質上，區塊鏈是區塊鏈，加密貨幣是加密貨幣，一項技術能引起巨大爭議，原因在于不少人假其名行事，導致亂象叢生，“只要加上區塊鏈三個字，募資就可能多 100 萬美元，那你要不要？”，一位加密貨幣社區的人這么說。以區塊鏈名號來灌水的項目多到數不清，欺詐 ICO 事件、割韭菜、空氣幣，加上比特幣價格大漲、大跌、反彈、跳水，證券市場百年發展走過的路，加密貨幣在近一年已經全部跑過，“幣圈一天，人間一年”。

然而，區塊鏈爆紅下所產生的機會，并不全然是炒幣投機財，也不完全是技術開發者獨享，隨著加密貨幣行業逐漸成形，環繞在該行業的服務業務也已興起，從外包白皮書翻譯，教你怎么 ICO 的顧問諮詢公司，到幫你設立境外公司、找工程師、律師、搞傳媒營銷、到經營當地社區人脈的一條龍統包公司滿街都是。

人常說，投資前要參閱招股說明書，想買新上市股票，要會看公開招股書，在區塊鏈的世界里，想買幣，基本也得看下白皮書。而一家公司要對外介紹自己在搞什么項目、技術路徑是什么、自家 Token 幣怎么發、怎么用、時間進程怎么規劃等，就會通過出具白皮書來說明。

從幾個比較知名的數據統計網站來看，CoinDesk 指出 2017 年全球 ICO 數量為 343 件，今年截至目前已經來到 334 件，逼近去年的總量。另外根據 CoinSchedule 的統計，2016 年 ICO 項目數量才 43 件，2017 年成長到 210 件，特別是去年 12 月更是達到高峰，而 2018 年累計前六個月更已有 517 件。另外，根據 ICODATA.IO 的資料顯示，，其統計2016 年 ICO 件數為 29 件，到了 2017 年則是大幅躍增至 872 件，而 2018 年 1～6 月合計件數為 885 件，更是一舉超越去年全年總和。

圖｜近年來全球 ICO 件數及募資金額（資料來源：CoinDesk）

盡管各家機構調查的件數有落差，但都可以看到一個明確的走向，從去年底開始 ICO 項目呈現爆發性快速增長，特別是在去年 12 月發起的項目多，帶動募集資金暴增，這與去年底比特幣、以太幣的價格暴漲有很強的連動關系，吸引了眾多的公司發行 ICO ，也吸引投資人進場購買加密貨幣，但近期 ICO 項目的成長力道已稍有減弱的跡象，主要也是受到加密貨幣價格波動影響。

圖｜2017 年全球 ICO 項目數據（資料來源：CoinSchedule）

圖｜2018 年前六個月全球 ICO 項目數據（資料來源：CoinSchedule）

隨著 ICO 項目不斷問世，就代表出現在這世界上的白皮書越來越多，中英文不僅是使用人口最多的前兩大語言，更是商業及募資最重要的兩大市場，故對初創公司來說，提供中英文版白皮書可說是最基本，部分區塊鏈公司除了瞄準英語系國家及中國市場，也會進軍加密貨幣盛行的日本及韓國，想要打入當地市場，最好能提供當地語言的白皮書，所以翻譯白皮書的需求大幅顯現，在圈子里有不少人做起這門生意，從個體戶、小團隊、到顧問公司都有。

翻譯白皮書訂單接不完

郭開文就是一個以翻譯白皮書為職的人，社區的人習慣叫他 Kevin。本科念光電的他，畢業之后的工作是在智財權事務所擔任專利工程師，曾協助公司到蘇州跟上海開分所。幾年前他也曾自己創業，開發一個家譜（family tree）、家人聯系互動的 APP—Memento。

最初會接觸區塊鏈是因為其烏托邦式的情懷讓他備感興趣，開始研究幣圈。現在的他，幾乎天天到家里附近的咖啡店報到，在電腦上敲字寫東西，幫中國大陸和臺灣地區的區塊鏈初創公司翻譯白皮書或網站內容，團隊含他共 12 個人，各自住在不同城市國家，有 4 個人專做中翻英，4 個負責中翻日，翻譯韓文和西班牙文的各有 2 個與 1 個人。除了中文翻外文，他們也曾經幫挪威、泰國的區塊鏈公司把白皮書翻譯成中文。

除了翻譯外，他的工作內容還包括積極參加區塊鏈社區的線下活動，像是分享會、路演、論壇等，有時一天跑幾場四處跟人交流，“得很了解市場、技術的脈動。當場參與跟人交流會得到很多真實的資訊，跟在網路上看文章是不一樣的”， 對郭開文而言，去這些場子的另一的目的就是認識人、建人脈，也讓圈子的人認識他。

“一種語言不超過 10 天可以翻完，但現在案子多到接不完，以現有的人力，一個月平均可以翻譯 14 篇白皮書（含同一篇不同語言），所以很多工作只能推掉”，郭開文接受 DT 君采訪時如此表示。

圖｜郭開文（圖片來源：郭開文）

應該不少人都會這么想：白皮書自己翻或找翻譯社不就好了，特別是大家在學校念了這么多年的英文，說不好但總會寫吧。

但就像中文人人都會寫，不代表都能寫出好文章。白皮書是一個讓外界認識一家初創公司的管道，怎么把項目的技術及理念寫得簡單明了、又吸引人，就不是所有公司都能做到。另外，區塊鏈是一個新技術門派，涉及加密學、密碼學、計算機學，難度其實很高，目前多數翻譯社并沒有熟悉鏈圈或幣圈的譯者。

郭開文就指出：技術白皮書好翻，但翻商業白皮書的難度其實很高，因為結合了三個重點：技術、營銷、法律。先前在專利事務所工作的經歷，讓他建立了科技法律上的專業，“白皮書其實就是一家公司的承諾，做區塊鏈、發 Token（代幣），很多時候你得懂法律的進退，翻譯的時候就得注意”，另一方面，說白一點，白皮書就象是一種營銷，包裝得好，就可能讓公司募到更多的錢。

而 DT 君也詢問了一些區塊鏈公司，國內一家區塊鏈初創公司營運長說，翻譯白皮書的價格依篇幅不等，一般行情大概是 1000～2000 美元。不過郭開文說：“我們的價碼高出很多，一份價格換算美元大約等值 6700 美元”，而且他的策略很清晰，只翻譯區塊鏈內容，而且只向客戶收取以太幣，而非法幣，主要是因為區塊鏈公司募資時，多是以加密貨幣如以太幣為主，“他們手上的以太幣應該比法幣多”，這樣一來客戶方便，二來是跨國交易會簡單、快速很多。

也因為作出了口碑，現在郭開文團隊的訂單是應接不暇，而且還有傳統產業的公司主動找上門，希望他們能幫忙寫白皮書，設計 ICO 的步驟。這公司是一家健身器材的制造商，開發 IoT 的相關產品，“就有很多人跟他們建議說要做代幣，但他們不懂也沒有相關的人才，所以就找上了我們，”郭開文說。

區塊鏈邁向分工化，催生了新行業需求：最后一里路的橋接者

其實，這家健身器材公司的故事聽起來很熟悉，因為確實不少傳統行業都想投入區塊鏈，但他們缺乏技術人員，也不懂什么哈希算法、工作量運算，只是區塊鏈的大浪打來，所有人都希望能乘浪而上。所以，很多公司為了跟風募資，而努力跟區塊鏈扯上關系，最經典的案例莫過于雞尾酒制造商長島冰茶公司（The Long Island Iced Tea Corporation）去年底股價一度暴漲近 200%，原因是這公司不但宣布要把公司業務重心轉移到區塊鏈上去，還打算要申請把公司改名為 “長區塊鏈公司”（Long Blockchain Corp）。

這種“區塊鏈化”現象的浮濫，聽起來好笑，但另一方面卻帶起了一個行業需求：最后一里路的橋接者。又或者，大家可以想想以前古時候，教育還不是那么普及，許多人可能不識字，但當需要寫書信的時候，在街市上就會有專門代寫書信的人，按書信長短或類別收費，又或者是在衙門代筆寫公文書的人。這類似于”師爺”的角色，在幾百年后的現在，又再度出現在21世紀的現在，而且是已經開始企業化經營，成為一個隱然成型的產業鏈環節。

有別于郭開文跟他的成員屬于一種小工作室或個體戶，已經有非常多的區塊鏈或 ICO 顧問公司活躍于市場上。

舉例來說，想搞區塊鏈的公司不懂區塊鏈、沒有工程師沒關系，可以找顧問公司來實現，他們會幫客戶想 ICO 項目、撰寫／翻譯白皮書、獵人頭建團隊、找區塊鏈公司搭平臺、發幣、在社區做營銷傳播、辦路演、活動，可以提供分段服務，也能一條龍做完，幫客戶鋪好所有的路，直通區塊鏈。

另外也有區塊鏈公司向 DT 君表示，因為他們準備到韓國市場發展，所以就找了韓國當地的顧問公司來執行落地事宜，“否則很難打入當地的社區”，這種在地化需求讓“最后一里路橋接者”正在快速興起，但是這些顧問公司素質良莠不齊，則是另一個得多留心的議題。

不只ICO可以找人代辦，就連開交易所也行？

而這種沒技術，有想法，只要花錢就能搞定，其實也出現在其他面向，比如開交易所。位置在生態鏈最上層的交易所，掌握各種小幣能否到市場交易流通的大權，交易所業者賺飽賺滿的故事時有所聞。在經濟利益動機的驅使下，很多人也想自己開交易所，“有太多人想了！區塊鏈的從業人員、 傳統金融、FinTech 公司，太多了！”一家國內的區塊鏈 IT 方案業者睜大眼睛的說。

但要建立一間交易所得有一個龐大的技術團隊，從搭建平臺、流量及網絡安全維護等，以往沒有技術背景及資金的話是連想都不用想，“平臺開發大約 20 萬美元，IDC 基礎設備大約 30～40 萬美元，”該業者告訴 DT 君。但現在有越來越多的區塊鏈方案服務商，把模塊上到云平臺，再通過 API 接入方式，就可以快速開一間交易所，大幅降低技術門檻，象是神州數字旗下的 MasterDAX 就專做交易所方案。不過，就算人人可開交易所，能否成功，重點還是得回到運營及流量導入。

區塊鏈地下經濟利益龐大 帶動一波新業態遍地開花？

在產業發展的過程中，專業分工是第一個讓產業鏈環節逐一成型的原因，但不可否認的是，在所有產業發展初期，特別是在所謂的”野蠻生長”時期，總會出現一些游走在灰色地帶的”專業分工”環節，但這些看似發展的風風火火的新業態，其實都很難長久，因為，他們的出現是時機，而不是時勢，就區塊鏈技術的發展精神來看，這些新業態基本上是違反了最原始的區塊鏈技術發展精神，例如公開、開放、透明，就長期發展的角度來看，這些藏在產業鏈環節縫里、躲在法律規范灰色地帶的作法，不但不可能長久，更隨時可能翻船滅頂。

2017 年，中國有關部門全面叫停了 ICO。事發后僅 15 天，有關部門全面關停了全國比特幣與人民幣間的兌換業務。2018 年，中國最大的兩個加密貨幣交易所火幣網、CoinEX 的微信公眾號被封停。

2018 年 2 月 26 日的證券日報上，刊登了一篇標題為《ICO 遭禁后熱度不減 平臺搬海外 國內割“韭菜”》的文章，在此一報道中提到：“中文 ICO 很容易，你首先需要一份白皮書，然后聯系私募，最后花錢上交易所，就可以了。”、“你去看那些成功發行代幣的白皮書，做的都很糙，有的是翻譯的國外白皮書拼湊而來，有的甚至是花錢買的。”、“3600 元一份，我們寫過很多文案 (白皮書)，已經通過私募輪的也有，高質量的就是這個價。”

而在經過幾個月的時間之后，現在隨便問一個所謂的“幣圈人士”，他們都會說:“現在是開交易所的好時候，比 ICO 還賺錢。”。事實上，近半年來，除了 2 月 6 號的高發期外，比特幣的日均交易量平均維持在 5 千萬到 6 千萬個比特幣左右，而且呈明顯的下降趨勢。

而近來更出現了這樣一種情況，有部份的小型交易所在海外分發中文 APP，也能夠完成加密貨幣的交易。加密貨幣交易型式逐漸朝散點式、非呼叫中心式轉移，這是非常恐怖的，因為比起大型交易所的集中性交易而言，這種分布隨機的小型交易所更加難管制。

而除了交易所之外，所謂的咨詢公司，也是在這一波加密貨幣狂潮中的另一種新型業態的出現，但與正規的咨詢公司相比，有相當比例的咨詢公司團隊，因為中國監管部門叫停嚴打 ICO、而選擇出走海外另覓活路的幣圈人士，在風聲過后，開始用咨詢公司的身份重新活躍在圈子里。

另外，除了因為這類型咨詢公司的出現，讓 ICO 變得容易外，某些公司甚至還開發出能夠更便宜發行 ICO 的工具套件，這使得在加密貨幣市場，發行成本可以低到無法想象的地步。根據 DT 君親身操作，通過某些號稱”一鍵發幣”的軟件，只需要 6 秒鐘就以完成一種加密貨幣的發行，成本大約為幾千元。

而加密貨幣市場最近半年還有另一種新的“業態”出現，就是以媒體為名，利用平臺、渠道的分發優勢，放出特定的訊息到市場上，借此影響市場拉抬特定加密貨幣價格。

加密貨幣被這些媒體當成了是一種投資工具，正如股票、期貨、或其他類型的金融商品。但是，加密貨幣比其他金融產品市場的規章制度更不完善，對于投資人而言，因為對于信息的饑渴，反而讓他們曝露在更大的信息扭曲風險中。

知溝理論（Knowledge Gap Theory）系由美國傳播學家 P.J.Tichenor 提出，該理論指由于公眾在社會地位上存在著差異，所以在信息獲取的速度上也存在著差異。大眾媒體傳播的信息越多，就越會加深這種差異。隨著互聯網的發展，人們在接受信息時達到了“隨時隨地”的便捷，表面上看，知溝理論不復存在。

但不可否認的是，在加密貨幣市場，其要求的投資者專業知識、幣種與幣種之間的關聯、宏觀政策層面的解讀以及各個加密貨幣自身基本面的差異，會使得知溝進一步加深。而這也是市場上會出現部份存心不良的”媒體”，得以借此操弄市場的原因。

區塊鏈的產業化，現在才正要開始。

“這個圈子越來越分工化，”，身為區塊鏈供應鏈的一份子，郭開文說出他的觀察。確實，從最初一群開源技術的愛好者，到現在翻譯白皮書外包、發幣外包、區塊鏈技術方案公司、區塊鏈顧問公司等，讓這項技術逐漸能走出“技術圈子”。

事實上，包括近來在幣圈里面出現的地下經濟模式，其實也是產業鏈成型過程中的必經之路。

而一個行業或產業要成型，絕對不可能只有幾家公司就能實現，就像制造業有大型制造廠、周邊的衛星廠、零部件廠、機械設備商，分工細致、各司其職，才能完成品牌客戶的訂單生產。而區塊鏈盡管可以說是一夕爆紅，但在爆紅之后要觀察的，就是區塊鏈的產業鏈生態將會如何逐步成型，有哪些環節會整合，擴張，或是被淘汰，而現在，其實只是開始。