家好，今天來修一款雷蛇，機(jī)器的具體型號(hào)是rz09。從CPU的標(biāo)志可以看到是一款很新的機(jī)器，正常的在質(zhì)保。為什么會(huì)拿到我們這邊修？肯定是人為損壞。據(jù)說這款機(jī)器是進(jìn)了水，現(xiàn)在是不加電的狀況。為了避免二次燒壞就不通電了，直接把這款機(jī)器的主板拆出來對(duì)主板進(jìn)行檢修。
可以看到這個(gè)主板沒有進(jìn)行維修過，配了有四顆內(nèi)存，應(yīng)該是16g。現(xiàn)在主板的情況是不加電，拉近一點(diǎn)可以看到這款機(jī)器是進(jìn)了水的，充電芯片直接上面燒一個(gè)洞，還有這邊芯片也燒了一個(gè)洞。
要修好這款機(jī)器首先要把腐蝕的地方和燒壞的芯片進(jìn)行更換。先把腐蝕的地方清洗出來，先把充電這邊燒壞了進(jìn)行更換，對(duì)3.3伏待機(jī)芯片進(jìn)行更換。芯片換好了，主要測(cè)b+的對(duì)地阻值，現(xiàn)在有300多。再測(cè)3伏的對(duì)地阻值也正常，沒有短路的現(xiàn)象。再測(cè)BIOS8腳，對(duì)地阻值也有300多，說明這個(gè)板沒有短路了。
直接上一個(gè)電插電，看補(bǔ)的燒的芯片，現(xiàn)在待機(jī)有了3.3伏，Bios的八角也有了。由于觸發(fā)是在鍵盤上面，看了一下電流現(xiàn)在起跳正常。把這塊主板裝起來進(jìn)行測(cè)試，花點(diǎn)時(shí)間把機(jī)器裝好了，再次插電開機(jī)。可以看到鍵盤的背光和屏幕的logo顯示了進(jìn)系統(tǒng)。由于這款機(jī)器有密碼，大概測(cè)試了鍵盤功能都正常。
像這種進(jìn)水引起的電路燒壞的要多進(jìn)行烤雞測(cè)試。
除了感情不修，啥都修”，在小區(qū)電梯打廣告的家庭維修平臺(tái)啄木鳥要上市了。近期，啄木鳥維修向港交所提交招股書。啄木鳥熱衷廣告營(yíng)銷，公司營(yíng)銷費(fèi)用占營(yíng)收比重近一半，公司研發(fā)支出占比低。
此外，啄木鳥平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式“成謎”，招股書強(qiáng)調(diào)平臺(tái)上的工程師非雇用，屬靈活用工性質(zhì)；而公司在對(duì)外宣傳時(shí)常用“自營(yíng)”“直營(yíng)”字眼。招股書也坦言，平臺(tái)存在特殊工種無證上崗現(xiàn)象。公司消費(fèi)糾紛也屢見不鮮。
啄木鳥維修平臺(tái)海報(bào)。公司微信公眾號(hào)截圖
熱衷廣告引流，研發(fā)費(fèi)用占比低
從家電維修起家，到家庭維修覆蓋，1995年誕生于山城重慶的啄木鳥維修，近期向港股發(fā)起沖刺。
啄木鳥平臺(tái)上提供的服務(wù)覆蓋逾300個(gè)主要家電和家居設(shè)施類別，包括家電維修、家電清洗、管道疏通、開鎖換鎖，家具維修以及電子產(chǎn)品(如手機(jī)及筆記本電腦)維修等。
截至2023年前九個(gè)月，啄木鳥平臺(tái)的合計(jì)總交易額約為17.9億元，較2022年同期增長(zhǎng)65.7%。2022年，平臺(tái)合計(jì)總交易額約14.6億元，較2021年增長(zhǎng)47.5%。平臺(tái)交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
這也助推啄木鳥維修營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，公司2021年、2022年及2023年前9個(gè)月營(yíng)業(yè)收入分別為4.01億元、5.95億元及7.35億元。
與此同時(shí)，啄木鳥維修毛利分別為3.23億元、4.84億元、6.24億元，同期毛利率分別為80.5%、81.4%、84.8%，毛利率持續(xù)增長(zhǎng)且水平較高。
不過，公司各期凈利潤(rùn)分別為0.33億元、0.06億元及1.02億元。其中，2022年公司凈利潤(rùn)大幅下降，主要是當(dāng)年重慶啄木鳥擁有優(yōu)先權(quán)的實(shí)繳資本的公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生虧損。
公司毛利率與凈利率相差太大，主要在于營(yíng)銷費(fèi)用太高。啄木鳥維修各期銷售及營(yíng)銷開支分別為1.78億元、2.9億元及3.18億元，分別占同期總收入的44.3%、48.9%及43.2%。
啄木鳥維修的營(yíng)銷費(fèi)用主要花在流量獲取、營(yíng)銷及廣告供應(yīng)商上。財(cái)報(bào)顯示，啄木鳥維修的前五大供應(yīng)商基本為提供廣告及品牌服務(wù)及流量獲取服務(wù)的公司。
公司擁有1757名全職員工和66名兼職員工，其中負(fù)責(zé)客服、銷售及市場(chǎng)營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)和交付業(yè)務(wù)的員工占比77.7%。
此外，公司負(fù)責(zé)研發(fā)的員工223人，占比12.7%。與此同時(shí)，啄木鳥維修各期研發(fā)支出分別為2394萬元、3261萬元、3122萬元，占營(yíng)收比分別為6%、5.5%、4.3%。
“總體來看，啄木鳥屬于互聯(lián)網(wǎng)撮合交易平臺(tái)，科技屬性并不高，更加注重的是運(yùn)營(yíng)能力。”家電產(chǎn)業(yè)觀察家丁少將認(rèn)為。
自營(yíng)VS非自營(yíng)？招股書與公司宣傳口徑自相矛盾
啄木鳥維修運(yùn)營(yíng)模式如何？啄木鳥維修在招股書中介紹，公司主要通過向工程師收取服務(wù)費(fèi)；此外，向合作工程師銷售在維修服務(wù)中使用的零配件及材料，以及向選擇更換其舊產(chǎn)品的用戶提供新產(chǎn)品。
啄木鳥維修在招股書中強(qiáng)調(diào)，“于往績(jī)記錄期間，我們主要撮合合作工程師和用戶之間的交易。我們平臺(tái)工程師并非我們的雇員、調(diào)度雇員或分包商。”“我們與彼等的關(guān)系符合現(xiàn)行行業(yè)慣例及近期政府政策，該等政策允許互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)供應(yīng)商與相關(guān)勞動(dòng)力建立靈活的工作關(guān)系。”
不過，在啄木鳥維修公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)，以及重慶兩江新區(qū)采訪中，涉及公司自營(yíng)或直營(yíng)表述。其中，公司官網(wǎng)招募工程師中有“直營(yíng)（訂單多）”“眾包（更自由）”的合作意向選擇。
啄木鳥維修公司官網(wǎng)招募工程師入口。官網(wǎng)截圖
2020年8月，重慶兩江新區(qū)對(duì)啄木鳥維修采訪報(bào)道中提到，“啄木鳥是國(guó)內(nèi)最大的直屬自營(yíng)家庭維修服務(wù)企業(yè)”“目前，啄木鳥在全國(guó)有26家直營(yíng)子公司，直營(yíng)平臺(tái)覆蓋超過135個(gè)城市，自營(yíng)工程師5000余名，廠商平臺(tái)覆蓋全國(guó)3000+區(qū)縣。”
啄木鳥維修平臺(tái)擁有多少工程師也口徑不一。啄木鳥維修在海報(bào)宣傳方面提到，“20萬+維修工程師/全國(guó)33家直營(yíng)子公司”。
啄木鳥維修在招股書中提到，平臺(tái)上平均月度活躍工程師由2021年的7092人增加62.8%至2022年的11546人，并由截至2022年9月30日的九個(gè)月的11015人增加67.3%至2023年同期的18423人。
因此來看，啄木鳥維修運(yùn)營(yíng)模式、維修工程師數(shù)量，在公司宣傳渠道與招股書的口徑并不一致。
對(duì)于“合作工程師”，啄木鳥維修介紹，平臺(tái)會(huì)收取保修押金，以確保有能力履行對(duì)用戶的保修承諾。平臺(tái)各期從工程師處收到的保修押金結(jié)余分別為4180萬元、7170萬元及1.05億元。
從招股書上看，除2022年凈利潤(rùn)特殊情況外，保修押金結(jié)余規(guī)模與公司各期凈利潤(rùn)相當(dāng)。
是否解決行業(yè)亂象？允許非持證工程師上崗
中國(guó)的家庭維修市場(chǎng)龐大且增長(zhǎng)快速，根據(jù)灼識(shí)諮詢的資料，2022年中國(guó)家庭維修市場(chǎng)按總交易額計(jì)算的規(guī)模為6695億元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到9849億元，2022年至2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.0%。
家庭維修市場(chǎng)缺乏標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致維修過程不透明、服務(wù)價(jià)格不透明、服務(wù)質(zhì)量不統(tǒng)一，以及維修服務(wù)引發(fā)糾紛的可能性增加。
啄木鳥維修介紹，公司創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)王國(guó)偉從一線工程師開始，一直致力于解決中國(guó)家庭維修行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。
不過，啄木鳥維修也允許非持證人員上崗。招股書提到，往績(jī)記錄期間，若干合作工程師并未遵守相關(guān)規(guī)定，在通過平臺(tái)從事特種作業(yè)(主要為低壓電工作業(yè)及高處作業(yè))時(shí)未持有必要資質(zhì)，各期通過平臺(tái)促成的服務(wù)訂單分別約占總交易額的5.7%、5.6%及3.9%。
此外，啄木鳥維修的消費(fèi)糾紛常見諸報(bào)端，消費(fèi)維權(quán)并不鮮見，在黑貓投訴平臺(tái)投訴量超3000條，主要包括收費(fèi)不合理、價(jià)格不透明、虛開發(fā)票、誘導(dǎo)消費(fèi)等。
丁少將表示，如啄木鳥維修招股書所提，服務(wù)外包或者加盟模式，有利于快速做大規(guī)模，減少管理和運(yùn)營(yíng)成本，是優(yōu)勢(shì)所在；同時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量參差不齊、收費(fèi)不透明等問題。
“家電維修市場(chǎng)很大，也非常混亂，啄木鳥公司只是搭建了一個(gè)商業(yè)模式，截至目前，啄木鳥公司并沒有實(shí)現(xiàn)透明化、標(biāo)準(zhǔn)化的核心優(yōu)勢(shì)，各種各樣的消費(fèi)投訴仍然非常多。”家電產(chǎn)業(yè)分析師梁振鵬表示。
小米、58同城是股東，與58同城有關(guān)聯(lián)交易
啄木鳥維修的股東不乏有實(shí)力機(jī)構(gòu)企業(yè)，2017年，順為科技、天津金米參與了啄木鳥A輪融資。截至2024年1月，小米集團(tuán)系下的Astrend、蘇州順為、天津金米合計(jì)持有啄木鳥維修9.84%股份。
2020年，湖南五八阡陌及五八有限公司參與了啄木鳥的B輪融資。2021年，五八有限公司再次參與了啄木鳥的B+輪融資。截至2024年1月，58同城系合計(jì)持有啄木鳥維修16.42%股份。
58同城也與啄木鳥有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。招股書顯示，廣告平臺(tái)無錫五八是58同城的子公司，啄木鳥維修向無錫五八的采購(gòu)金額各期分別為2390萬元、2220萬元、1300萬元。2024年-2026年建議年度上限分別為1400萬元、1350萬元及1300萬元。
線上平臺(tái)天津好到家是58同城的聯(lián)營(yíng)公司，天津好到家向啄木鳥維修提供代理服務(wù)，天津好到家將根據(jù)透過其平臺(tái)產(chǎn)生的實(shí)際銷售額收取傭金，傭金率為10%至12%。交易額各期分別為251萬元、235萬元、167萬元。
此外，啄木鳥維修募集資金用于豐富公司的服務(wù)品類、擴(kuò)大公司新服務(wù)的地理區(qū)域，從而擴(kuò)大公司的服務(wù)覆蓋范圍；用于工程師招募與賦能；用于平臺(tái)建設(shè)方面，包括升級(jí)公司的數(shù)字平臺(tái)和提升公司的品牌曝光度與知名度；將用于建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、投資或收購(gòu)，以及公司運(yùn)營(yíng)。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 陳維城
編輯 王進(jìn)雨
校對(duì) 趙琳
家好。今天我們來修一款惠普戰(zhàn)66的辦公筆記本，可以正常開機(jī)。我們進(jìn)入BIOS查看了一下，發(fā)現(xiàn)這款電腦采用了最新的AMD銳龍75800U處理器。
·這款電腦目前遇到了什么問題呢？我們重啟一下，發(fā)現(xiàn)屏幕仍然是灰色的，但是鍵盤可以正常使用。因?yàn)檫@款電腦采用的是AMD銳龍75800U處理器，它配備了獨(dú)立顯卡，但是目前獨(dú)立顯卡出現(xiàn)了問題。不過，由于這款電腦采用了集成顯卡，因此仍然可以正常顯示。正常情況下，我們需要禁用集成顯卡才能進(jìn)入系統(tǒng)。
·我們發(fā)現(xiàn)電腦啟動(dòng)速度很慢，于是打開設(shè)備管理器，發(fā)現(xiàn)集成顯卡被禁用了。我們嘗試啟用集成顯卡，但是卻出現(xiàn)了一個(gè)感嘆號(hào)。如果我們嘗試重啟電腦，可能無法進(jìn)入系統(tǒng)。
·目前，這款電腦的故障在于無法啟用集成顯卡，因此我們需要將主板拆下來進(jìn)行維修。
·這款電腦采用了AMD銳龍75800H處理器，因此它沒有獨(dú)立顯卡，只有集成顯卡。如果集成顯卡無法正常工作，那么很可能是因?yàn)楹诵膿p壞了。因此，我們需要更換一個(gè)AMD銳龍75800H處理器，然后重新焊接好CPU，最后為CPU添加適量的硅脂。
·現(xiàn)在，我們將電腦安裝好并開機(jī)，發(fā)現(xiàn)屏幕已經(jīng)顯示進(jìn)入系統(tǒng)了。我們?yōu)殡娔X安裝了集成顯卡的驅(qū)動(dòng)程序，此時(shí)AMD的驅(qū)動(dòng)程序也已經(jīng)安裝完成。在設(shè)備管理器中，我們可以看到集成顯卡已經(jīng)成功啟用，并且沒有出現(xiàn)任何感嘆號(hào)或禁用的情況。既然我們已經(jīng)成功啟用了集成顯卡，那么我們可以用魯大師進(jìn)行性能測(cè)試。
·我們可以看到，魯大師可以輕松地跑起來，雖然得分只有3萬多分，但是插電源的話性能肯定會(huì)更好。更換AMD銳龍75800H處理器后，我們成功修復(fù)了這臺(tái)電腦的問題。