工業(yè)制造是國民經(jīng)濟的重要支柱，是實現(xiàn)發(fā)展升級的“國之重器”。
中國、美國、日本和德國等主要制造強國均已將制造業(yè)升級提升至國家戰(zhàn)略層面，相關(guān)政策文件包括中國的《中國制造2025》、美國的《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》、日本的《社會5.0戰(zhàn)略》和德國的《”工業(yè)4.0“戰(zhàn)略計劃》等。
智能制造是制造業(yè)升級的重中之重。在工信部《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》已有明確定義：基于新一代信息通信技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應等功能的新型生產(chǎn)方式。
要想實現(xiàn)這種新型生產(chǎn)方式，離不開新一代硬件和軟件的共同作用，硬件是智能制造的“血肉”，軟件是智能制造的“靈魂”。
海比研究院聯(lián)合中國軟件網(wǎng)、中國軟件行業(yè)協(xié)會，于2022年3月17日發(fā)布《2022中國智能制造軟件市場研究及選型評估報告》，希望通過海比研究院在企業(yè)數(shù)智化方面的專業(yè)能力與資源積累，對中國智能制造軟件市場進行全景式研究，致力于推動市場健康發(fā)展。
保持較高增速的中國智能制造軟件市場
在進行研究之前，需要明確研究標的范疇。本報告所研究的智能制造軟件是指采用了AI、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的工業(yè)軟件，未使用新一代信息技術(shù)的工業(yè)軟件不屬于本次研究范疇。
海比研究院數(shù)據(jù)表明，2021年智能制造軟件市場規(guī)模為1438.7億元，預計未來五年保持較快速增長，復合年均增長率為17.4%，將于2026達到3202.2億元。
智能制造軟件作為工業(yè)軟件的子集，高增速拉動其在工業(yè)軟件中的占比持續(xù)攀升，2021年占比為59.6%，預計2026年將達到68.2%。
圖表12021-2026年中國智能制造軟件市場規(guī)模（億元）
海比研究院訪談發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)專家表示除政策支持和技術(shù)發(fā)展外，疫情對于智能制造軟件市場發(fā)展也有正向作用，主要原因有兩點：①疫情加速制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，智能制造軟件從中受益；②相較于全球其他國家，中國疫情控制良好，使得大量外貿(mào)訂單涌入，加大了制造企業(yè)對智能制造軟件的采購量。
智能制造軟件可以分為哪幾類？每類軟件又有哪些市場表現(xiàn)呢？
智能制造軟件種類繁多，國內(nèi)外沒有嚴格統(tǒng)一的分類方式，目前主流分類方法是“基于生命周期的聚類分析方法”。本報告采用此分類方法，將智能制造軟件產(chǎn)品分為：研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)制造類、經(jīng)營管理類、運維服務類。
圖表2智能制造軟件產(chǎn)品分類
增速最快的研發(fā)設(shè)計類
海比研究數(shù)據(jù)表明，2021年研發(fā)設(shè)計類智能制造軟件市場規(guī)模148.2億元，預計未來五年復合年均增長率為40%，是四類智能制造軟件中增速最快的，將于2026年達到接近800億元的體量。
圖表32021-2026年中國研發(fā)設(shè)計類智能制造軟件市場規(guī)模（億元）
研發(fā)設(shè)計類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為10.3%，未來會持續(xù)增加，預計2026年達到24.9%。
圖表42021-2026年中國研發(fā)設(shè)計類智能制造軟件市場占比變化
中規(guī)中矩的生產(chǎn)制造類
海比研究數(shù)據(jù)表明，2021年生產(chǎn)制造類智能制造軟件市場規(guī)模729.4億元，預計未來五年復合年均增長率為15.5%，將于2026年達到1499.3億元的體量。
圖表52021-2026年中國生產(chǎn)制造類智能制造軟件市場規(guī)模（億元）
生產(chǎn)制造類軟件在總體智能制造軟件市場中占比約為一半，未來占比會略有下降。
圖表62021-2026年中國生產(chǎn)制造類智能制造軟件市場占比變化
進入“紅海市場”的經(jīng)營管理類
海比研究數(shù)據(jù)表明，2021年經(jīng)營管理類智能制造軟件市場規(guī)模484.9億元，預計未來五年復合年均增長率為7.1%，將于2026年達到683.2億元的體量。以ERP為代表的經(jīng)營管理類智能制造軟件市場，規(guī)模增長較緩慢，廠商間競爭激烈，是四大類產(chǎn)品中的“紅海市場”。
圖表72021-2026年中國經(jīng)營管理類智能制造軟件市場規(guī)模（億元）
經(jīng)營管理類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為33.7%，未來會持續(xù)下降，預計到2026年降至21.3%。
圖表82021-2026年中國經(jīng)營管理類智能制造軟件市場占比變化
作為后起之秀但亦有亮眼表現(xiàn)的運維服務類
海比研究院數(shù)據(jù)表明，2021年運維服務類智能制造軟件市場規(guī)模76.3億元，預計未來五年復合年均增長率為23.9%，將于2026年達到接近222.6億元的體量。
圖表92021-2026年中國運維服務類智能制造軟件市場規(guī)模（億元）
運維服務類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為5.3%，未來會持續(xù)增加，預計2026年達到7.0%。
圖表-2026年中國運維服務類智能制造軟件市場占比變化
中國智能制造軟件將走向何方？
在了解中國智能制造軟件的市場規(guī)模和預測數(shù)據(jù)之后，相信大家對該市場的發(fā)展有了更多的信心。從現(xiàn)實層面而言，中國智能制造軟件不是一串串數(shù)字，而是實實在在的產(chǎn)品，那么它將會有哪些重大發(fā)展方向呢？海比研究院就中國智能制造軟件的發(fā)展方向提出三個預測。
趨勢一、輕量化、低成本、易維護的特點，促使智能制造軟件朝SaaS方向發(fā)展
上云已成軟件發(fā)展的必然趨勢。在智能制造軟件領(lǐng)域，雖然有先后順序，但四類軟件都在朝云化方向發(fā)展。（先后順序：經(jīng)營管理類已經(jīng)進入應用階段，研發(fā)設(shè)計類處于探索階段，生產(chǎn)制造類和運維服務類處于二者之間。）
圖表11智能制造軟件SaaS化示意圖
所有類別的智能制造軟件都在往云上發(fā)展，主要有三點驅(qū)動因素：輕量化、低成本、易維護。這三點是SaaS的核心價值，也是企業(yè)客戶非常看重的地方。
除了這三點驅(qū)動因素之外，曾經(jīng)的一些SaaS化阻力正在被解決。此消彼長之下，智能制造軟件將必然向SaaS方向發(fā)展。
市場教育：在眾多廠商市場教育作用下，云計算知識逐漸普及，越來越多的用戶從“抵觸上云”轉(zhuǎn)為“主動上云”。
安全擔憂：時間正在證明云的安全性（穩(wěn)定性、防泄漏等）不弱于傳統(tǒng)部署，安全擔憂正在弱化。眾多政府機構(gòu)、事業(yè)單位、央國企已經(jīng)上云。
數(shù)據(jù)分析速度慢：云邊協(xié)同的出現(xiàn)與實踐，為了彌補傳統(tǒng)中心化云服務的短板，可以減少延遲、提高可擴展性、增強對信息的訪問量，并使業(yè)務開發(fā)變得更加敏捷。
海比研究院亦從供給端對智能制造軟件廠商進行了一項關(guān)于SaaS進程的調(diào)研。結(jié)果顯示，60%的廠商表示已有“SaaS產(chǎn)品”，30%的廠商表示“沒有SaaS產(chǎn)品，擔憂轉(zhuǎn)型計劃”，僅有10%的廠商表示“沒有SaaS產(chǎn)品，沒有SaaS轉(zhuǎn)型計劃”，即90%的廠商已經(jīng)錨定了SaaS方向并在付諸實踐。
圖表12智能制造軟件廠商SaaS化進度調(diào)研結(jié)果
趨勢二、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同或?qū)⒊蔀橹悄苤圃燔浖l(fā)展的方向
新冠疫情反復、黑客攻擊頻繁、數(shù)據(jù)泄露密集、自然災害異常、國際關(guān)系動蕩……我們應該意識到自己身處于一個變革的大環(huán)境之中易圖行業(yè)管理軟件 web，在這樣的環(huán)節(jié)中，敏和韌應該成為企業(yè)剛需。“敏”是指應對市場變化的敏捷性，“韌”是指抵御市場沖擊的堅韌性。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是時代召喚，可以增加企業(yè)的敏和韌。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是通過整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，最終解決產(chǎn)業(yè)鏈整體的供需匹配問題。“協(xié)同”主要指的是產(chǎn)業(yè)鏈上下游通過技術(shù)經(jīng)濟聯(lián)系形成的分工合作、及時響應、價值創(chuàng)造等的協(xié)同。例如，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化不僅要求鏈上的相關(guān)企業(yè)之間實現(xiàn)深度分工，供應關(guān)系和結(jié)構(gòu)能夠根據(jù)市場信號靈活、高效地做出反應，而且要求價值鏈治理和創(chuàng)造價值能力逐漸增強，產(chǎn)業(yè)的控制力、影響力得到明顯提升。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同讓鏈上企業(yè)更加的敏和韌，增強對變革的大環(huán)境的抵御能力和適應能力。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同或?qū)⒊蔀橹悄苤圃燔浖l(fā)展的方向。協(xié)同場景包括產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)協(xié)同場景、產(chǎn)業(yè)鏈制造協(xié)同場景、產(chǎn)業(yè)鏈采購協(xié)同場景、產(chǎn)業(yè)鏈倉儲物流協(xié)同場景等。海比研究院數(shù)據(jù)顯示，頭部智能制造軟件廠商中至少30%已經(jīng)意識到這種市場轉(zhuǎn)變并積極做出應對。2022年，廠商需要把目光從“企業(yè)內(nèi)”轉(zhuǎn)向“企業(yè)間”，抓住產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同市場。
趨勢三、設(shè)計仿真融合、云原生、低代碼、AR/VR/MR正在賦予各類智能制造軟件新能力
企業(yè)數(shù)智服務市場崛起，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，智能制造軟件的產(chǎn)品能力正在因此而發(fā)生一些變化。海比研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，設(shè)計仿真融合、云原生、低代碼、AR/VR/MR正在賦予各類智能制造軟件新能力。
研發(fā)設(shè)計類軟件+設(shè)計仿真融合。在研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域最具代表性的CAD和CAE正在發(fā)生融合，未來這一情況將越來越常見。CAD和CAE融合意味仿真前置，可以極大提升設(shè)計與仿真環(huán)節(jié)交互所產(chǎn)生的時間成本。為客戶提供統(tǒng)一的建模和仿真環(huán)境易圖行業(yè)管理軟件 web，從而消除二者界限，將會成為未來廠商的發(fā)展方向。（Ansys、達索等國外的巨頭廠商已推出相關(guān)產(chǎn)品。）
生產(chǎn)制造類軟件+低代碼/無代碼技術(shù)。低代碼無代碼技術(shù)自2019年興起，正在重塑各領(lǐng)域軟件產(chǎn)業(yè)的格局，在生產(chǎn)制造類智能制造軟件中尤為明顯。MES、QMS等生產(chǎn)制造類軟件廠商正在加大低代碼無代碼技術(shù)的引入，試圖將非核心功能剝離出去成為一款獨立的產(chǎn)品。對于廠商豐富產(chǎn)品線、企業(yè)用戶降低軟件使用成本、吸引科技類融資大有裨益。
經(jīng)營管理類軟件+云原生技術(shù)。經(jīng)營管理類軟件主要由ERP、CRM、HRM、財務軟件、OA構(gòu)成。這些軟件的云化程度較深，已經(jīng)進入比較成熟的應用階段，上云在該領(lǐng)域普遍存在。海比研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)諸多頭部廠商已將云原生技術(shù)作為戰(zhàn)略方向，希望借此機會拉開與競爭對手的差距，通過“微服務+容器”來構(gòu)建數(shù)字化底座，并結(jié)合行業(yè)最佳實踐，打造自身核心競爭力。
運維服務類軟件+AR/VR/MR技術(shù)。如何將數(shù)字環(huán)境中的人、體驗和業(yè)務結(jié)合起來，持續(xù)創(chuàng)造更好的用戶體驗成為企業(yè)重點關(guān)注對象之一。AR/VR/MR技術(shù)具有的沉浸式交互方式可以給制造業(yè)用戶帶來全新的體驗。應用場景包括AR設(shè)備管理、AR培訓、AR巡點檢、AR遠程診斷和VR培訓等。海比研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2022年，將會有更多的智能制造軟件廠商嘗試將AR/VR/MR技術(shù)應用于制造業(yè)的運維服務場景。
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