讀而思
政府部門與金融、電信等行業由于數據的高度敏感性，要求部署私有云；交通、制造、能源等領域中的眾多大型企業資金實力雄厚，為了保障自身數據和業務的安全性和靈活性，也傾向于搭建私有云。此外，以5G、大數據、人工智能、物聯網等新一代企業級應用的興起，不僅展現了私有云更豐富的價值，還加速了行業企業應用私有云的進程。
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本文發表于《中國工業和信息化》雜志2020年9月刊總第27期
私有云，可部署在企業數據中心的防火墻內，也可部署在主機托管場所，私有云的核心屬性是專有資源，同樣具備云計算的三層架構，即IaaS PaaS、SaaS。
私有云系統平臺是指能夠幫助企業快速構建云計算基礎架構的系統軟件，主要包括提供計算、存儲、網絡等基礎laaS云平臺和提供應用運行環境的容器云平臺。
觀察私有云的四個維度
從市場環境來看
隨著“新基建”進程的加快，作為算力中樞和數字底座的云計算將迎來新的增長空間。為了更好地滿足業務發展需求、迎合云計算市場發展趨勢，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領域的企業或部門正對傳統的IT架構進行轉型升級，私有云市場迎來了黃金發展階段。政府部門與金融、電信等行業由于數據的高度敏感性, 要求部署私有云；交通、制造、能源等領域中的眾多大型企業資金實力雄厚，為了保障自身數據和業務的安全性和靈活性，也傾向于搭建私有云。此外，以5G、大數據、人工智能、物聯網等新一代企業級應用的興起，不僅展現了私有云更豐富的價值，還加速了行業企業應用私有云的進程。
從技術趨勢來看
作為私有云系統平臺的主流技術經過十年的發展已日益成熟，近年來已經成為容器編排技術的事實標準，在助力laaS和PaaS層融合的同時，也大大提升了私有云系統平臺的市場認可度。另外，數據中心多樣化趨勢呈現，以ARM、 MIPS等為代表的non-x86處理器需求激增，也對私有云系統平臺在技術兼容性和管理性上提出了新的要求。
從競爭格局來看
私有云市場成為公有云廠商、數據中心廠商、 系統集成商、電信運營商以及私有云廠商共同參與競爭的主流市場。近期更是動作頻頻：第一梯隊公有云企業阿里云、騰訊云加緊通過技術、資本手段深耕私有云市場，而金山云、青云2020年則紛紛謀求上市籌措資金布局私有云市場；數據中心企業華為、新華三（紫光云）近期開始整合公有云和私有云部門，以云計算整體角度看待新一階段私有云的發展；專業私有云企業從系統工程角度將與laaS 融合，和易捷行云都基于此構建了全新的私有云系統平臺。
從用戶需求來看
傳統私有云在部署過程中，存在定制化程度高、建設周期較長、無法自動化運維等問題，如何“上好云、管好云、用好云”成為私有云用戶的普遍訴求。而在云服務的體驗上，從laaS到cloud，即真正具備laaS、PaaS、SaaS三層架構的私有云也呼之欲出。相較定制化、項目化的傳統私有云，以場景化、服務化為特色的新一代私有云已初現端倪。
私有云發展全景描述
發展現狀
私有云市場迎來了黃金發展階段。近年來由于消費端流量紅利的持續挖潛和行業監管政策的變化，游戲、電商、視頻等對基礎資源消耗量大且業務波動程度高的下游互聯網行業，作為公有云市場的主體增速持續放緩。與此同時，云計算開始從消費互聯網驅動轉向產業互聯網驅動，上云的主力軍已經從中小企業、互聯網行業快速滲透到傳統大中型企業，政府、電信、金融、交通、能源、教育、醫療、制造等領域，“上云用云”成為產業的關注焦點，私有云迎來了黃金發展階段。
從數據中心存量市場來看，中國自建和租賃的各類數據中心具有存量的服務器數千萬臺，但云化程度較低，服務于云計算的數量不足 30%，存在硬件資源利用率低、人力運維成本高、業務連續性差、系統管理難度大等一系列問題。這類傳統數據中心明顯受到云計算的擠 壓，發展進入瓶頸期，但也為整個行業實現轉型帶來新契機。在新基建的進一步推動下，數據中心云化成為必然趨勢，私有云系統平臺的作用凸顯，為改建、新建、擴建的數據中心云化提供支撐，私有云開啟了新一輪的增長周期。
從數據中心發展趨勢來看，目前全球數據中心都是以x86架構服務器為核心計算單元的數據中心，隨著non-x86架構的崛起，支撐國計民生重點行業企業的安全高效運行，為私有云的發展提供了新的增長空間。
國內外各類廠商開始布局私有云。從2008年開始云計算市場經過了一輪高速增長期，但主要是在公有云領域，出現了一批規模化的廠商，公有云市場集中度較高。而私有云市場仍處于快速發展階段，整體看市場格局較為分散。紅帽 (IBM) 等部分國外廠商較早看到私有云的發展前景，并從操作系統和虛擬化市場拓展到私有云市場，實現提前布局，成為國際市場中主要的私有云廠商。從國內廠商來看，公有云廠商、數據中心廠商、系統集成商、電信運營商、專業私有云提供商等各類廠商也意識到私有云領域的發展潛力，全面深入布局私有云。
大型企事業單位主要部署私有云。金融、電信、交通、能源、教育、醫療等領域的大型企事業單位對數據安全性及保密性和系統運行的穩定性有極其嚴格的監管和合規要求，風險容忍度低，業務類型復雜，公有云很難滿足這類用戶上 云的需求。而私有云可以將云基礎設施與軟硬件資源部署在數據中心的防火墻內，在安全方面相比于公有云具有明顯優勢，作為專屬資源使用戶能夠對IT系統和數據實現有效控制。
此外，大型企業和政府機構業務種類繁多、數據中心規模較大，數據量增加較快，對IT資源的需求量不斷擴大，若要從公有云獲得更多的IT資源也必然面臨巨大的成本開支。而選擇自主構建私有云在一定規模下將更加經濟，無需申請公網IP和專線連接，還可同時利用云計算靈活調度、高可靠性等特點，從而減少服務器、存儲等硬件設備的采購以及相關軟件的采購，明顯降低總體擁有成本。
問題與挑戰
傳統私有云無法提供一致的云服務體驗。在部署上，傳統私有云雖然可以通過定制化滿足企業數據中心多樣化的軟硬件環境，并支撐不同行業用戶的復雜業務，但建設周期較長，用戶不能隨需購買彈性擴容，時間和空間的靈活性不強。在應用體驗上，目前傳統私有云起步于虛擬化，難以無縫融合上層生態，實現從laaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務能力支撐。在多云趨勢下，企業用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗，亟需從云計算的整體角度去考慮設計多云時代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗。
傳統私有云系統平臺不能實現平滑升級和自動化運維。傳統私有云系統平臺多數采用非產品化、定制化為主的項目交付模式，這種模式在云平臺的升級和運維上存在以下問題：升級一般采用新建和割接兩種模式，并不是真正意義的升級；運維一般采用廠商駐場運維和用戶本地運維兩種模式，故障檢測及維護需要運維團隊現場實施。此外，傳統私有云定制化程度高，產品不夠標準化、不易規模化復制、版本碎片化造成運維復雜化等，廠商也很難樹立規模壁壘。亟需平滑升級、自動化運維的新一代私有云系統平臺，推動新一代私有云的服務化部署與自動化運維為主、本地運維為輔的輕運維模式。
發展趨勢
新一代私有云將逐步對虛擬化市場實現升級，并對傳統私有云市場實現替代。
一體化：相較傳統私有云聚焦系統平臺層，新一代私有云趨向架構一體化以實現計算、存儲、網絡等核心基礎云服務的一體化，以API一體化融合應用生態，實現從laaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。
場景化：相較傳統私有云的定制化和項目制，新一代私有云以支 撐大數據、人工智能、物聯網、5G等新一代企業級應用場景為核心，以產品化、場景化的標準模式滿足不同行業客戶的復雜需求。
升級化：相較傳統私有云新建或割接的升級方式，新一代私有云實現了平滑升級，以敏態模式滿足客戶業務場景的平滑演進，支持按需付費的云服務模式。
新一代私有云將主要有兩種模式：
一種模式以私有云產品的演進為代表。這種新一代私有云以滿足企業數據中心的復雜環境為設計初衷，以企業數據為中心，采用 技術將云平臺計算、存儲、網絡等各個關鍵組件微服務化，實現了私有云系統平臺的高內聚和低耦合，以及軟件和硬件的解耦，兼容數據中心主流的基礎設施，支撐企業級應用云化，實現私有云的服務化。
另一種模式以公有云產品的延伸為代表。這種新一代私有云以公有云為設計初衷，最大特點是公有云服務在企業數據中心防火墻內的延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。這是一種軟硬一體化的解決方案用友管理軟件不能連接到本地數據庫，即整機按需租賃、云端管理軟硬件資源，進行遠程運維、在線部署和在線升級，通過簡單的增加節點和連線即可完成云平臺的部署和擴容，在混合云環境下帶給用戶私有云與公有云一致的體驗和服 務，能夠大幅降低部署周期、推動規模化復制，同時又能滿足用戶數據本地化的需求。
新一代私有云具有更廣泛的兼容適配性。新一代私有云具備開放性，具有廣泛的軟件和硬件的兼容適配性，兼顧新一代企業級應用和傳統數字化應用。x86體系生態經過數十年的發展，從芯片、服務器、操作系統、私有云到中間件、數據庫、行業應用等都已經非常成熟，生態中有Intel、 IBM、EMC、等一批龍頭廠商，為企業構建云數據中心提供全面可靠的IT基礎設施，新一代私有云能夠廣泛兼容適配這些主流系統。另一方面，飛騰、龍芯、海光等國內的處理器以及麒麟軟件、統信軟件等國內的操作系統持續迭代升級并實現商用，逐漸受到政府、金融、交通、能源等國計民生重點領域的認可，成為構建新基建環境下云數據中心的重要IT基礎設施。
新一代私有云也應該可以支持國內研發的這些基礎軟硬件，同時為人大金倉、東方通、用友、金山辦公等數據庫、中間件、應用軟件等領域的國內軟件應用提供安全穩定的云基礎架構保障，并能夠在不同軟硬件架構上發揮高效率和高性能，推動關鍵行業數字化升級和企業智能云化轉型。
私有云系統平臺市場規模與結構
2019年中國私有云市場規模達到817.4億元，其中硬件仍占據私有云市場的主導地位，但相比前幾年硬件市場規模在整個私有云市場中的占比持續下降，而軟件的作用逐漸凸顯，其市場規模持續上升，2019年中國私有云軟件市場規模達到129.9億元，占私有云整個市場規模的15. 9%。
私有云系統平臺是構建私有云的核心組成部分，為數據中心云化和大型企事業單位自建私有云提供支撐，在私有云市場中的地位持續上升，2019年中國私有云系統平臺相關市場的占比超過30%，達到了246.3億元，仍存在巨大的增長空間；另外虛擬化+云管平臺的上云方式能夠有效解決底層硬件資源的調度和管理，但更多是從虛擬化管理和降低成本考慮，并未能與新一代應用結合，不能滿足政企上云的新需求，雖然其帶動的中國相關私有云市場仍舊占比近70%，但虛 擬化在整體私有云市場的影響力將逐年下降。
私有云系統平臺相關市場包括構建私有云所需的與其相關的服務器、存儲、網絡設備等硬件，云管平臺、應用等軟件以及開發、運維、測試云平臺等服務這三部分市場。
市場規模
僅從私有云系統平臺市場規模聚焦私有云系統平臺的軟件使用許可證部分來看，私有云系統平臺市場規模和增速雙雙持續穩步提升。近幾年各行各業上云進程不斷加快，政府、金融、電信、教育、制造業、交通等行業將私有云系統平臺部署在自建的數據中心，加快IT基礎資源服務化；另外，基于低成本、靈活性、開放性的、 等開源技術的私有云產品已獲得市場廣泛認可，為用戶構建私有云提供了解決方案。2019年中國私有云系統平臺市場規模達到27. 4億元，同比增長51. 4%。
行業結構
私有云系統平臺發展具有明顯的行業化集中態勢。政府、金融和電信成為應用私有云的主要行業，2019年中國這三類行業的私有云系統平臺市場規模合計占比達67. l%。其中，政府方面私有云服務主要由政策推動；電信行業和金融行業由于信息化發展起步早、水平高，其業務發展對IT系統的依賴性強，上云一方面順應了IT變革的大趨勢，另一方面也能夠更好地驅動業務提升。另外，交通、教育、制造業、能源、醫療衛生也是中國應用私有云重要的行業，各自私有云系統平臺的市場規模是1.7億元、1.5億元、1.4億元、1.0億元、0.8億元，分別占私有云系統平臺市場規模的6.2%、5.5%、5.1%、3.6%、2.9%。
產品結構
私有云系統平臺是構建私有云的核心組成部分。其中，私有云系統平臺中laaS云平臺是構建私有云的基礎，能夠將IT基礎資源服務化。2019年中國市場規模為21.5億元，占私有云系統平臺市場規模的78. 3%；容器云平臺為應用提供標準化的運行環境，2019年中國市場規模為5.9億元，占私有云系統平臺市場規模的21.7%。
私有云系統平臺市場格局
市場競爭格局
私有云服務在不同行業和企業中的直架構和業務差異化大，私有云市場不易出現公有云贏者通吃的局面。目前，國內私有云系統平臺市場形成了以數據中心廠商和云廠商為主要參與者的競爭格局。在領導者象限中，華為、新華三（紫光云）、浪潮云擁有較為完整的云計算產業鏈，在企業級數據中心市場具有廣泛的客戶基礎，多年來在政府、電信等主要私有云應用領域深耕，其私有云系統平臺發展態勢良好。易捷行云作為專業的私有云提供商，在金融領域表現突出，2019年完成中國電子CEC戰略投資后開始發力政府市場。虛擬化產品擁有廣泛的市場基礎，但其私有云中國市場和全球市場有較大落差。此外，阿里云、騰訊云等公有云廠商布局私有云，并在政府市場表現突出，是目前行業中的可期待者。
以上提到的主力廠商表現不同，市場評價也不一。
行業重大事件及影響
近期，華為、新華三等數據中心廠商進行組織架構調整。其中，華為將私有云和公有云團隊整合，并設立云與計算BG；紫光集團旗下云網板塊的私有云新華三、公有云紫光云、紫光軟件等合并用友管理軟件不能連接到本地數據庫，新成立紫光云與智能事業群，統一紫光云品牌。這些組織架構的調整都是為了將自身的公有云與私有云的底層架構、技術體系、品牌、營銷服務等全面統一，避免內部管理混亂、資源浪費等，進而有效整合公有云和私有云資源，從云計算的整體角度向市場提供統一的云服務。
近期，公有云市場掀起了一波上市潮。面對公有云巨頭的低價競爭策略、大量資金儲備優勢、豐富的行業經驗和技術積累等，這些公有云廠商亟需通過資本市場獲得資金支持、不斷提升自身的競爭力。另外公有云廠商幾乎都會高度重視私有云市場。
私有云系統平臺市場發展趨勢
未來三年私有云市場仍將保持高速增長，預計到2022年中國私有云市場能夠超過150億元。其中，私有云系統平臺將推動新一代私有云廣泛應用，在政企上云過程中發揮重要作用，將帶動中國私有云軟件市場快速增長，預計到2022年將達到271. 5億元，占整個私 有云市場規模的18%。
私有云系統平臺助力企業搭建私有云已獲得市場的認可，未來三年中國私有云系統平臺相關的私有云市場的復合增長率將達到30%以上，預計到2022年市場規模達到562.7億元，占整個私有云市場規模的比重快速提高，在整體私有云市場的影響力將逐年上升。
市場預測
市場規模。未來智慧城市建設將全面滲透，這為以云計算為代表的新一代信息技術產業帶來了廣闊的發展空間，政務云、交通云、教育云、醫療云、環保云等的發展將出現高速增長態勢，這些場景將促使建立更大規模的私有云；在新基建推動下，基于x86+non-x86體系架構的數據中心多樣化趨勢日益顯著，為了確保國計民生行業高效安全運行，私有云市場將進一步蓬勃發展；5G、大數據、人工智能、物聯網等新一代的企業級應用，也在加快私有云市場實現對傳統虛擬化市場的替代升級；此外，新一代私有云的興起，其一體化、場景化、升級化的特色，既滿足了私有部署環境下云的特殊性和復雜性需求，也面向多云時代提供了一致性的云體驗，將推動更多的企業和行業開始部署私有云。因此，進入快速增長期的私有云從2020年開始將迎來新一輪的建設熱潮和躍升發展階段，未來三年中國私有云系統平臺仍將保持高速增長，預計到2022年市場規模將達到118.7億元。
行業結構。私有云系統平臺的增長趨勢在不同的行業將出現分化。政府、交通、教育、醫療衛生等行業將加快部署私有云，預計未來三年復合增長率分別為68%、75%、66%、140%，到2022年中國這四大行業的私有云系統平臺的市場規模分別為47.8億元、9.2億元、6.9億元、11.1億元。金融、電信等行業私有云部署增速將放緩，預計未來三年復合增長率分別為41%、34%，到2022年這兩個領域的中國私有云系統平臺市 場規模分別為13.3億元、8.2億元。
產品結構。容器云平臺是以應用為核心的PaaS平臺，能夠提供應用運行的環境，為企業應用和業務系統上云提供便利，未來三年中國市場規模將高速增長，到2022年市場規模將達到38.9億元，占整個云系統平臺 市場規模的32.8%；私有云系統平臺的laaS云平臺是部署私有云的核心，市場規模穩步增長，到2022年中國市場規模將達到79.8億元。
驅動因素
國家連續出臺政策，為行業發展提供良好的環境。近年來，“企業上云”受到了我國政府的高度重視，連續出臺政 策引導企業上云。2018年8月工信部印發了《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》；2019年7月國家網信辦與工信部等四部委聯合印發《云計算服務安全評估辦法》；2020年4月國家發展改革委、中央網信辦聯合印發《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案》等，這些政策體系完善、針對性強，將全面推動我國企業和政府機構“上好云、管好云、用好云”，科學、安全、高效地進行數字化轉型，安全可靠、高效穩定的私有云將發揮不可替代的作用，私有云市場迎來黃金發展期。
新基建進程加快，私有云是重要的算力中樞。以物聯網、工業互聯網、人工智能等為代表的新基建進程加快，作為算力中樞和數字底座的云計算將迎來新的增長空間。新基建發展所需的核心要素是算法和算力，這些領域激增的數據量和智能化升級需求對數據高速計算能力和海量存儲能力提出了更高要求；同時，這類領域的新基建將會帶來大量的連網設備和衍生一批業務場景，這些設備和業務在本地短時間會產生大量需要及時處理的數據，需要將算力和存儲部署在離數據最近的地方，而企業自建的私有云具有比公有云更低的數據傳輸時延，能夠及時對數據進行計算處理并快速反饋。
大型企業變革IT架構，私有云成為主流解決方案。多數傳統大型企業已建立了多個信息系統，但由于歷史原因，企業的研發、生產、銷售、供應鏈、售后等各個環節雖然具備信息化能力，但系統之間協同存在固化現象，導致企業無法快速靈活地應對業務變化。這些大型企業已有的IT架構和硬件資源亟需私有云系統進行數字化改造，構建以云為載體的信息系統，使企業可以根據各個業務的需求靈活調度和組合資源，從而適應業務需求的變化。私有云系統平臺將助力這些傳統大型企業進行數字化改造，為私有云市場發展帶來較大的增長空間。
技術能力不斷提高，用戶部署私有云有多種選擇。云計算經過了十多年發展，分布式微服務架構、云軟硬一體化架構逐漸成熟，技術融合發展的能力也不斷提高，豐富了私有云的服務模式，催生了新一代私有云，以滿足部署私有云用戶的不同訴求。對于已有或自己采購硬的件設備企業，可以選擇私有云系統平臺，構建歸屬于自己的具有云計算服務能力的數據中心，從而形成私有云部署；對于沒有硬件設備或硬件設備過于老舊的企業，可以選擇開箱即用的軟硬一體化方案，快速構建私有云。
阻礙因素
技術迭代要進一步完善，市場培育仍需時間。上云過程涉及基礎設施和應用的云化、大量的數據遷移、業務系統的重構等環節，過程繁瑣復雜，許多未上云的政府機構和大型企業由于擔心云計算的系統穩定性、IT運行效率、數據的安全性等方面的問題，對上云保持謹慎態度。此外，企業上云后，傳統私有云仍存在運維系統功能不完備、基礎功能不完善、資源調度能力及效率低等問題，影響企業用云的體驗，部分上云企業的滿意度不高。云廠商亟需進一步提高技術能力，向新一代私有云進行迭代，為企業提供安全、穩定、可靠以及高性能的云服務，獲得用戶的信任和認可，推動云計算市場的發展。
云系統平臺能力待提高，云的價值釋放不夠。政府及企業用戶部署私有云明顯降低了IT投入成本，提升了IT運行效率，減少了IT運維工作量，同時提高了企業信息系統的安全性，為上云用戶帶來了降本提效的價值。但企業上云后仍然存在如云系統功能不完備、資源調配效率低、可用性差等問題，這些都直接影響企業業務發展和企業上云用云的體驗，降低企業對上云的滿意度，因此，云系統平臺能力仍需提高，新一代私有云體驗需要快速擴展；另外，一部分先行先試的企業部署了私有云，但僅僅是將傳統IT資源laaS化和部分業務流程線上化、網絡化，并未真正發揮新一代企業級應用的價值，企業業務和營收沒有發生大的變化，云的價值釋放不夠。
高端復合型人才緊缺，加大云項目落地難度。云計算是知識密集型行業，是新服務模式和技術的融合，行業壁壘較高，需要懂技術懂業務的復合型人才。目前云計算廠商人才結構有待優化：各云廠商技術和研發人員儲備較多，而既熟知業務又掌握技術的復合型人才缺乏，導致懂技術的人員不能及時準確地把握用戶業務和需求變化，以及懂業務的人員也很難將云計算技術要點向用戶闡述清楚的現象普遍存在。人員業務或技術能力單一不能有效打破業務和技術的邊界，用戶和云廠商之間供需不匹配，仍有買硬件送云平臺項目現象，導致技術和業務的融合發展緩慢，私有云項目落地較慢，云產品變現不及預期。
針對存在的問題，廠商需要引進和培育復合型人才，加速推進項目落地，并提升產品交付與服務能力，助力企業上云。
用戶則要積極使用私有云系統平臺，加快業務數字化轉型，并選擇實力較強廠商，實現業務穩妥上云。