證監會：深入開展注冊制綜合評估，謀劃全面深化改革一攬子舉措。
央行：有效落實好各類存續和新設結構性貨幣政策工具。
七部門聯合印發《關于扎實做好科技金融大文章的工作方案》，為科技企業提供多元化接力式金融服務。
財政部：5月全國共銷售彩票476.17億元，同比下降4.8%。
國家外匯局：一季度來華證券投資凈流入322億美元，為近3年來季度較高水平。
國家統計局：6月份制造業采購經理指數（PMI）為49.5%，與上月持平。
順豐控股：已向港交所遞交H股上市申請。
熱點聚焦
證監會：深入開展注冊制綜合評估，謀劃全面深化改革一攬子舉措
近日，中國證監會黨委書記、主席吳清與其他證監會班子成員先后在深圳、廣州、上海、北京等地，圍繞進一步全面深化資本市場改革開展調研，通過召開座談會、實地走訪等方式，分別與上市公司、行業機構、投資者、專家學者及系統單位代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清表示，證監會正在深入開展注冊制等資本市場改革綜合評估，在此基礎上將抓緊研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的一攬子舉措。
吳清指出，證監會正在深入開展注冊制等資本市場改革綜合評估，在此基礎上將抓緊研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的一攬子舉措。證監會將堅持穩中求進、遠近結合、綜合施策，堅持尊重規律、守正創新，著力推動高水平的市場化改革，進一步提升資本市場對新產業新業態新技術的制度包容性和精準性，加快推進“科創板八條”落實落地；著力推動上市公司高質量發展，加快完善發行上市、信息披露、并購重組等基礎制度；著力推動中介機構提供高標準的專業服務，大力強化執業能力建設，加快推進建設一流投行和投資機構；著力推動實現違法違規“高成本”，大幅強化行政、刑事、民事立體化追責，保持嚴監管強監管態勢，切實維護“三公”的市場秩序和保護中小投資者合法權益。
吳清強調，證監會將堅持“開門搞評估、開門搞改革”，加強市場溝通，廣泛傾聽、認真研究各方面的意見建議，及時改革完善相關制度規則，抓緊推出一批有示范意義的典型案例，促進形成各方共同推進進一步全面深化資本市場改革的強大合力。
央行：有效落實好各類存續和新設結構性貨幣政策工具
中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第二季度例會日前在北京召開。會議繼續提出要更加注重做好逆周期調節，加大已出臺貨幣政策實施力度，更注重存量政策持續見效。會議要求有效落實好存續的各類結構性貨幣政策工具，著力推動已出臺金融政策措施落地見效。
會議指出，要精準有效實施穩健的貨幣政策，更加注重做好逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。會議認為，要加大已出臺貨幣政策實施力度。促進物價溫和回升，保持物價在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，充實貨幣政策工具箱。同時，在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。
今年以來，央行已多次公開發聲表示貨幣政策仍有空間，未來也會結合形勢變化繼續做好逆周期調節。市場機構普遍認為，進一步降息面臨內外部“雙重約束”，降準或先于降息在年內落地。
會議指出，要深化金融供給側結構性改革，構建金融有效支持實體經濟的體制機制。繼續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，推動加快發展新質生產力。有效落實好存續的各類結構性貨幣政策工具，推動科技創新和技術改造再貸款、保障性住房再貸款等新設立工具落地生效。加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。
七部門聯合印發《關于扎實做好科技金融大文章的工作方案》
近日，中國人民銀行等七部門聯合印發《關于扎實做好科技金融大文章的工作方案》，以投早、投小、投長期、投硬科技為導向，加強基礎制度建設，健全激勵約束機制，全面提升科技金融服務能力、強度和水平，綜合運用貸款、債券、股權、保險等手段，為科技型企業和各類科技創新活動提供全鏈條全生命周期、多元化接力式金融服務。
在業內人士看來，《工作方案》提出一系列有針對性的工作舉措，培育支持科技創新的金融市場生態，進一步增強了金融市場的多層次性，推動資本市場各板塊、大中小銀行差異化發展。通過強化相關基礎制度和機制建設，《工作方案》為科技金融發展提供有力支撐，調動了金融機構積極性、增強了可持續性。
財政部：5月全國共銷售彩票476.17億元，同比下降4.8%
財政部發布2024年5月份全國彩票銷售情況。數據顯示，5月份，全國共銷售彩票476.17億元，同比減少24.03億元，下降4.8%。其中，福利彩票機構銷售170.57億元，同比增加6.70億元，增長4.1%；體育彩票機構銷售305.60億元，同比減少30.73億元，下降9.1%。全國彩票銷量減少主要原因，一是受高質量體育賽事有所減少等因素影響，競猜型彩票增速放緩。二是受多種因素影響，即開型彩票銷量下降。三是去年同期彩票市場逐步恢復，基期銷量相對較高。1—5月累計，全國共銷售彩票2525.40億元，同比增加273.69億元，增長12.2%。
國家外匯局：一季度來華證券投資凈流入322億美元 為近3年來季度較高水平
國家外匯局副局長、新聞發言人王春英就2024年一季度國際收支和3月末國際投資頭寸狀況答記者問稱，一季度，我國對外各類投資平穩發展，金融賬戶資產凈增加1389億美元，其中儲備資產因交易凈增加434億美元，非儲備性質的金融賬戶資產凈增加954億美元。各類來華投資保持一定規模凈流入，金融賬戶負債凈增加645億美元，其中，來華證券投資凈流入322億美元，為近3年來季度較高水平，境外投資者配置人民幣資產趨勢持續向好。
國家統計局：6月份制造業采購經理指數（PMI）為49.5%，與上月持平
據國家統計局消息，6月份，制造業采購經理指數（PMI）為49.5%，與上月持平，制造業景氣度基本穩定。從企業規模看，大型企業PMI為50.1%，比上月下降0.6個百分點；中、小型企業PMI分別為49.8%和47.4%，比上月上升0.4和0.7個百分點。新訂單指數為49.5%，比上月下降0.1個百分點，表明制造業市場需求景氣度略有下降。
主題機會
蘋果新獲里程碑意義專利，卷軸屏時代或將來臨
美國商標和專利局最新公示的清單顯示，蘋果公司近日獲得了一項具有里程碑意義的屏幕拉伸專利，這項技術有望為智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能手表以及未來可能推出的Vision Pro等設備帶來革命性的顯示體驗。
這項專利的核心在于一種特殊的OLED屏幕技術，它結合了剛性像素島與柔性屏幕的設計理念。蘋果公司在專利文件中詳細描述了這種屏幕的構造方式：屏幕的可拉伸部分由密封的剛性像素島構成，這些像素島之間通過柔性屏幕相互連接，從而實現了屏幕的拉伸擴展功能。業界分析人士指出，這項技術的商業化應用將極大地推動智能設備的發展，尤其是在可穿戴設備和移動設備領域。
相關概念公司有TCL科技、兆威機電等。
進入退役增長期，完善廢舊電池綜合利用長效機制
據報道，工信部近日在京召開新能源汽車廢舊動力電池綜合利用全產業鏈座談會。參會方涉及重點金屬原料生產、動力電池生產、汽車生產、報廢機動車回收拆解、廢舊動力電池綜合利用企業，計劃加快推動完善廢舊動力電池綜合利用長效機制。
根據此前財政部等四部門印發的《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，到2024年中國將迎來首批動力電池“脫保”，鋰電池退役量大幅增長。指出，中國即將進入鋰電池退役增長期，預計到2030年鋰電池回收市場規模有望突破千億元，年均增速達到26%，廢舊鋰電池回收量將超過100萬噸，相當于2022年的約5倍。
相關概念公司有超頻三、天奇股份等。
固態電池技術不斷突破，產業鏈有望迎來機遇
6月28日，在江蘇省蘇州市舉辦的2024固態電池產業生態圈企業家峰會上，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教表示，近年來，依托強大的新能源產業鏈制造基礎，我國電池企業在固態電池技術研發、產業鏈布局等方面取得了重要突破，尤其是伴隨著以衛藍新能源、清陶能源、贛鋒鋰電等為代表的中國企業半固態電池的量產裝車，使得半固態電池真正實現了經濟學意義上的產業化。
此外，中國政府近期計劃投入約60億元人民幣用于全固態電池的研發工作，寧德時代、比亞迪等六家領先企業已獲得政府在基礎研發方面的支持。這一舉措在行業內尚屬首次，由政府相關部委牽頭實施，旨在鼓勵企業對全固態電池技術進行深入研發。隨著政府的大力支持和企業的積極投入，中國在固態電池領域的研發和產業化進程正不斷加速，相關產業鏈公司有望迎來機遇。
相關概念公司有東方鋯業、道明光學等。
公司新聞
順豐控股：已向港交所遞交H股上市申請
順豐控股(002352)6月28日晚間公告，公司正在進行申請發行境外上市外資股（H股）股票并在港交所主板掛牌上市的相關工作。公司已于6月28日向港交所遞交了此次發行上市的申請。
歐圣電氣：擬定2024年中期分紅安排
歐圣電氣(301187)6月28日晚間公告，公司擬定2024年中期分紅安排。中期利潤分配形式為現金分紅。中期利潤分配條件為：（1）2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為正，且累計未分配利潤為正；（2）中期利潤分配實施后公司現金流仍可以滿足公司正常經營和持續發展的需求。
紫金礦業：巨龍銅礦和銅山銅礦找礦增儲取得重大突破
紫金礦業(601899)6月28日晚間公告，近期，根據自然資源主管部門出具的礦產資源儲量評審意見，公司旗下的西藏巨龍銅礦和黑龍江銅山銅礦合計新增備案銅金屬資源量1837.7萬噸，新增備案的銅金屬儲量577.7萬噸，約占中國2022年末銅儲量的14.2%（根據自然資源部披露的《中國礦產資源報告2023》，2022年中國銅儲量為4077.18萬噸），標志著公司在我國新一輪找礦突破戰略行動中取得重大成果。
ST天山：控股股東被申請實質合并破產清算
ST天山(300313)6月28日晚間公告，公司當日收到控股股東湖州皓輝企業管理咨詢有限公司（簡稱“湖州皓輝”）的告知書，稱中植集團管理人以包括湖州皓輝在內的中植集團等248家企業存在高度關聯性且法人人格高度混同，區分中植集團等248家企業財產的成本過高、單獨破產清算將嚴重損害全體債權人的公平清償利益為由，向北京市第一中級法院申請對中植集團等248家企業進行實質合并破產清算。截至目前，中植集團管理人提出的實質合并破產清算申請能否被法院受理尚存不確定性。如湖州皓輝進入實質合并破產清算程序，將可能對公司的股權結構產生影響。
凱恩股份：控股股東被申請實質合并破產清算
凱恩股份(002012)6月28日晚間公告，公司當日收到控股股東浙江凱融特種紙有限公司（簡稱“凱融特紙”）的告知書，稱中植集團管理人以包括凱融特紙在內的中植集團等248家企業存在高度關聯性且法人人格高度混同，區分中植集團等248家企業財產的成本過高、單獨破產清算將嚴重損害全體債權人的公平清償利益為由，向北京市第一中級法院申請對中植集團等248家企業進行實質合并破產清算。如果凱融特紙進入實質合并破產清算程序，將可能對公司的股權結構產生影響。
*ST美吉：控股股東被申請實質合并破產清算
*ST美吉(002621)6月28日晚間公告，公司當日收到控股股東珠海融誠發來的告知書，稱中植集團管理人以包括珠海融誠在內的中植集團等248家企業存在高度關聯性且法人人格高度混同，區分中植集團等248家企業財產的成本過高、單獨破產清算將嚴重損害全體債權人的公平清償利益為由，向北京一中院申請對中植集團等248家企業進行實質合并破產清算。如珠海融誠進入實質合并破產清算程序，將可能對公司的股權結構產生影響。
如意集團：公司及相關當事人收到山東證監局警示函
如意集團(002193)6月28日晚間公告，公司近日收到山東證監局下發的《關于對山東如意毛紡服裝集團股份有限公司和邱晨冉、孟霞、徐娜采取出具警示函措施的決定》。山東證監局在監管中發現公司首次預告業績與經審計業績差異較大，存在信息披露不準確的問題。邱晨冉作為公司董事長、孟霞作為公司總經理、徐娜作為公司財務總監，未能忠實、勤勉地履行職責，對上市公司上述違規行為負有主要責任。
同方股份：收到北京證監局警示函
同方股份(600100)6月28日晚間公告，公司近日收到北京證監會出具的警示函。經查，公司存在財務核算不準確、信息披露不準確的違規事項，北京證監會決定對同方股份、財務總監梁武全采取出具警示函的行政監管措施，并計入證券期貨市場誠信檔案。
兆龍互連：公司員工涉嫌職務侵占案在進一步偵辦及追償中
兆龍互連(300913)6月28日晚間披露公司員工涉嫌職務侵占的進展情況。公司在內部自查時發現銷售人員存在職務侵占嫌疑，遂于2024年2月末向公安機關報案，公安機關采取了強制措施。經調查了解，銷售人員涉嫌利用職務之便，侵占公司部分銷售資源，違規使用公司商業秘密等，侵害了公司利益。目前，該案件正在進一步偵辦及追償中。對方通過律師向公司提出先行賠償部分資金，截至目前，公司已收到1770萬元。
尤安設計：擬與綠地控股控制下相關企業實施債務重組
尤安設計(300983)6月28日晚間公告，為減少應收賬款的壞賬損失風險，公司擬與綠地控股集團股份有限公司（簡稱“綠地控股”）控制下的相關企業（上述企業以下合稱：債務重組人）通過以房抵債的方式實施債務重組，擬以公司對綠地控股的應收款項原值為交易對價依據，此次債務重組合計金額不超過1.86億元。該等債務重組的方式為：債務重組人擬以其開發建設的已建成和在建商品房，按該等房產在房地產交易管理部門已備案登記的可售價格為作價依據，用以抵償其所欠付公司的設計咨詢費，差額部分由重組雙方以現金方式結付。
要新聞提示
今日提示
財經新聞
1. 6月13日，工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍主持召開第九次制造業企業座談會，圍繞發展新質生產力、建設一流企業，與獨角獸企業負責人深入交流，研究促進獨角獸企業高質量發展的具體措施。金壯龍強調，獨角獸企業創新能力強、成長潛力巨大，是培育發展新質生產力的重要生力軍，要樹牢家國情懷，堅定信心、開拓創新、攻堅克難，瞄準國際先進水平，鞏固提升企業競爭優勢和領先地位，爭創世界一流企業。要強化創新引領，勇于承擔國家重大任務，聚焦前沿領域和原創性、顛覆性技術，苦練內功，打造“獨門絕技”“硬核科技”，努力在新領域新賽道脫穎而出。要注重融通發展，深化產業鏈上下游企業協作，加強資源共享、場景開放、協同創新，把科技創新成果加快落實到產業發展上，助力構建現代化產業體系。要加強國際合作，吸引全球優質要素資源，推動產業鏈供應鏈互聯對接，積極拓展海外市場。
2. 據國家發展改革委微信公眾號6月13日消息，國家發展改革委副主任趙辰昕6月12日上午主持召開推動大規模設備更新和消費品以舊換新部際聯席會議全體會議。會議要求，要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，充分發揮部際聯席會議制度作用，進一步加強統籌協調，形成工作合力。加大政策支持力度，加快各類資金落地，使“真金白銀”的優惠直達企業和消費者。做好關鍵設備研發，強化各類要素保障。做好宣傳解讀，撬動社會力量，營造良好市場環境。及時跟蹤調度問效，有針對性地解決重要問題，以釘釘子精神推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作取得更大成效。
3. 據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口于6月13日24時開啟。本次油價調整具體情況如下：汽油、柴油零售限價每噸分別下調190元、180元。按照油箱容量為50L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油，將節省7.5元。調價落實后，除海南省和西南部分高價區外，國內多數地區92#汽油將再度回歸“7元時代”。
4. 國家醫保局研究起草了《2024年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作方案（征求意見稿）》以及《2024年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整申報指南（征求意見稿）》，包括2024年藥品目錄調整范圍和相關工作程序，向社會公開征求意見。
5. 深圳證券交易所下屬深圳證券通信有限公司（以下簡稱“深證通”）與香港交易及結算有限公司（以下簡稱“港交所”）6月13日在香港舉辦技術合作簽約儀式，共同參與香港綜合基金平臺建設。雙方確定以深證通在香港建立金融數據交換平臺，作為香港綜合基金平臺通信網絡樞紐的基礎，為在港金融機構提供合規高效、安全可靠、標準統一的基金市場基礎設施服務。下一步，深交所將持續深入貫徹落實中央金融工作會議精神，在中國證監會領導下，充分發揮深港區位優勢，持續加強與港交所等有關方面溝通協作，提升大灣區資本市場互聯互通水平，助力鞏固香港國際金融中心地位，積極為粵港澳大灣區高質量發展注入新動能。
公司新聞
1. 杰美特：公司關注到，近期AI手機市場受到廣泛關注。AI手機主要基于硬件與軟件的結合實現手機實時翻譯、寫作助手、即圈即搜、相片助手等多項實用AI功能。公司主營業務是移動智能終端保護類配件的研發、生產及銷售，公司主要產品屬于終端的配件，例如智能手機保護殼、平板電腦保護殼等。公司未布局AI手機的研發與生產。
6月13日，杰美特2連板漲停，截至當日收盤，杰美特報20.3元/股，成交額1.63億元，總市值25.98億元。業績方面，2024年1月-3月，杰美特實現營業收入2.11億元，同比增長129.99%；歸屬凈利潤901.91萬元，同比增長196.28%。
2. ST陽光：截至6月13日收盤，公司股價報0.37元/股，已連續20個交易日低于人民幣1元/股。公司股票觸及終止上市條件。公司股票自6月14日（周五）開市起停牌。公司收到上交所下發的監管工作函，要求公司及時披露并充分提示風險，做好股票終止上市的有關工作。
今年以來，Wind ST板塊指數累計下跌49.66%，6月以來，Wind ST板塊指數累計下跌9.57%。在5月以來的28個交易日中，Choice數據顯示，ST陽光、*ST美吉、ST愛康、ST長康、*ST超華、ST富通、*ST中潤這7只股票連續28個交易日跌停，累計跌幅均超75%。
6月11日，天風證券發布公告稱，因對公司未來發展的堅定信心及對公司長期價值的高度認可，控股股東湖北宏泰集團計劃于2024年6月11日至2025年6月11日增持不超10億元股份。6月7日，受“為境外發債擔保439億元”等消息影響，天風證券股價跳水。當日盤后，天風證券發布澄清公告稱，公司為境外全資子公司天風國際持股100%的境外發債業務主體（SPV）提供的3億美元債的擔保已于5月31日起履約，資金用途為借新還舊，所獲得資金已經用于6月5日到期境外債正常兌付。
庚星股份自身也處于立案調查的程序中，目前調查結果尚未出爐。因庚星股份涉嫌信息披露違法違規，中國證監會于2023年12月27日決定對公司立案。成立于1997年的中庚集團是一家集地產、產業園區、供應鏈和金融投資四大業務板塊于一身的綜合性大型集團。據該公司官網介紹，中庚集團在地產領域累計投資、開發的項目四十多個，土地開發建筑面積已超1100多萬平方米，曾經入圍百強房企。
維維股份成立于1994年，2000年上市，是一家國有企業控股的大型食品制造企業，旗下有維維豆奶粉、維維豆奶等知名產品。維維股份2023年年報顯示，報告期內，公司共實現營業收入40.36億元，同比下降4.42%；實現歸屬于母公司所有者凈利潤2.09億元，同比增長119.84%；每股收益為0.13元，同比增長116.67%。
截至6月13日收盤，山東鋼鐵報1.15元/股，上周四盤中最低觸及1.12元/股，逼近1元面值退市“紅線”。
近期，信質集團陸續收到多家頭部企業項目定點通知。6月11日，公司宣布將成為大眾集團電驅動項目定轉子總成供應商。5月30日，公司宣布將成為國內頭部某客戶某項目定轉子等零部件供應商，該項目生命周期為5年。官網顯示，信質集團是汽車、電動自行車、家電、無人機等領域產品的電機零部件服務商，合作客戶包括大眾、賽力斯、比亞迪、東風、吉利等。
研報精選
定市公安局交通警察支隊關于注銷的大中型客貨車的公告
保定市共有2533輛狀態為注銷的大中型客貨車，車輛未實際報廢拆解，現公告其牌照、行駛證、登記證書作廢。
保定市公安局交通警察支隊已經將這些車輛信息，錄入稽查布控系統，注銷車輛上路行駛，系統將自動報警，外勤民警將實時進行查處。同時群眾如發現以上車輛，請撥打0312-3024241電話進行舉報。
根據《中華人民共和國道路交通安全法》第一百條規定：駕駛注銷車輛上道路行駛的駕駛人，處200元以上2000元以下罰款，并吊銷機動車駕駛證。
詳細名單見：保定公安交管網（www.bdjjzd.cn）